Privé

  • voorlopige aanslag inkomstenbelasting
  • voorlopige aanslag bijdrage zorgverzekeringswet
  • jaaropgave werkgever(s)
  • jaaroverzicht privé bankrekening(en) en spaarrekeningen (het gaat om bezittingen in geld)
  • jaaroverzicht van je privé beleggingen en cryptocurrency
  • jaaroverzicht schulden per 1 januari en 31 december 2018, zoals creditcard, lening bij familielid, alle uitstaande leningen (formeel en informeel)
  • kopie lijfrentecontract + kopie van de bankafschriften met betaaldata van de lijfrenten + eventueel  een kopie van de  kapitaalverzekeringsovereenkomst
  • overzicht gemaakte ziektekosten die niet zijn vergoed door zorgverzekeraar en boven het eigen risico uitkomen. In 2019: € 385, tenzij hoger eigen risico afgesproken. Overzicht gemaakte ziektekosten die niet zijn vergoed door zorgverzekeraar en boven het eigen risico.
  • overzicht giften aan goede doelen (gespecificeerd: welk soort doel, omschrijving)
  • overzicht kind(eren), geboortedata en voorletter(s)
  • toelichting op gewijzigde omstandigheden in privé- of zakelijke situatie. Zoals scheiding, woning kopen
  • of verkopen, starten of stoppen onderneming, burn-out, zwangerschap, etc.

Ben je een nieuwe klant of is je burgerlijke staat gewijzigd?

  • kopie paspoort mét BSN nummer leestip: hoe voorkom ik fraude?
  • uittreksel BRP (Basisregistratie Personen)
  • kopie samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden, etc.
  • indien beëindiging samenlevingsverband:
  • datum van eventuele indiening echtscheidingsverzoek
  • echtscheidingsconvenant

Heb je een koopwoning of tweede woning?

  • jaaroverzicht van de hypotheek of hypotheken
  • WOZ-waarde van de woning(en) over 2018 (peildatum 1 januari 2017)
  • nota’s erfpacht
  • overzicht VVE – aandeel reserveringsfonds (jouw ‘bezitting’), jaarrekening ‘aandeel onderhoud, reservering onderhoud’. Stuur jaarrekening VVE.
  • indien je de koopwoning verhuurt:
  • kopie bankafschrijvingen met daarop de ontvangen huuropbrengsten
  • kopie huurovereenkomst
  • bijzondere gevallen: kosten m.b.t. verhuur

Kocht je een nieuwe woning in 2013 of later?

Deze gegevens zijn nodig voor correcte verwerking van de aftrekbare hypotheekrente en de overwaarde van de vorige woning:

  • afrekening notaris van de aankoop van de woning
  • kopie eigendomsakte, hypotheekakte of de koop- of aanneemovereenkomst;
  • overzicht gemaakte kosten voor de aanschaf nieuwe woning.
  • Zoals kosten makelaar, notaris, kadaster en hypotheekadviseur.
  • overzicht gemaakte kosten onderhoud of verbouwing nieuwe woning
  • indien eerdere woning verkocht: notariële afrekening van de verkoop
  • overzicht gemaakte kosten voor verkoop eigen woning.
  • Zoals kosten taxateur, advertenties, fotograaf en herinrichting.
  • overeenkomst geblokkeerde belegging- of spaarrekening voor aflossing van de hypotheek

Onderneming

  • boekhouding lever alle stukken aan t/m 31 december 2018
  • uittreksel handelsregister indien niet aanwezig in Box: Kamer van Koophandel
  • ingeval van eenmanszaak, VOF of maatschap: hoeveel uur heb je dit jaar besteed aan je onderneming?
  • jaaroverzicht eventuele zakelijke bankrekening(en)
  • jaaroverzicht eventuele zakelijke spaarrekening(en)
  • jaaroverzicht zakelijke beleggingen
  • mutaties creditcard, PayPal, Mollie, iZettle of andere bijzondere betaalsystemen
  • kilometerregistratie auto: zakelijk gebruik van privéauto of privégebruik van zakelijke auto
  • kilometerregistratie fiets
  • gebruikskosten geleende auto

Heb je de aangiften omzetbelasting zelf opgesteld?

  • aangiften omzetbelasting (als PDF): altijd zelf opslaan en ‘printen’ als PDF
  • eventuele suppleties en ICP-opgaven (intracommunautaire prestaties) als PDF
  • overzicht van de betalingen als deze via privé-rekening werden betaald

 

Nu is je verzameling compleet
Upload alle stukken naar jouw online Box account jaar 2018 folder inkomstenbelasting. Vergeet niet om een machtigingscode Digi-D mee te sturen in verband met vooraf ingevulde gegevens.

Mocht je nog vragen hebben dan kan je mij altijd even bellen of mailen!